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來源: Oliver 2023年秋，一款國產(chǎn)手機(jī)的橫空出世，引發(fā)了全球的廣泛討論。在大多數(shù)人的認(rèn)知及媒體宣傳中，這款國產(chǎn)手機(jī)除了內(nèi)存采用進(jìn)口自韓國SK海力士的產(chǎn)品外，其余芯片皆為中國本土制造。然而據(jù)天風(fēng)證券分析師郭明錤透露，該手機(jī)射頻模組中的濾波器實(shí)際還是進(jìn)口自日本的村田制作所。 近年來，國產(chǎn)濾波器雖發(fā)展迅速，但卻仍面臨產(chǎn)品類型不全、高端產(chǎn)品缺位等問題，國內(nèi)市場對進(jìn)口產(chǎn)品的依賴度高居不下。此外，由于國內(nèi)濾波器產(chǎn)業(yè)多點(diǎn)開花，同類型產(chǎn)品的低價競爭也成為了本土企業(yè)的發(fā)展掣肘問題。 在一些優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)濾波器企業(yè)的共同努力下，加之本土ODM公司在渠道上的疏通，一路砥礪前行的國產(chǎn)濾波器產(chǎn)品逐漸開始加速在國內(nèi)市場滲透，甚至跨出國門走向海外。 一位產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)人士就透露，三星近日發(fā)布的一款平板電腦中采用了大量的國產(chǎn)濾波器，此前海外產(chǎn)品中從未出現(xiàn)過如此多用量的國產(chǎn)濾波器，尤其是高端雙工器的表現(xiàn)令人印象深刻。 為求證這一說法，國內(nèi)媒體購置并拆解了這款三星新品——Galaxy Tab A9平板電腦，并對其中所有芯片盡可能的進(jìn)行溯源。 ODM造船，濾波器出海 Galaxy Tab A9是三星于10月23日正式發(fā)售的全新入門級別平板電腦，配備8.7英寸LCD屏幕，搭載聯(lián)發(fā)科Helio G99芯片，提供4GB+64GB、8GB+128GB的存儲選項，此外還支持microSD擴(kuò)展卡，配備8MP后攝和2MP前攝，支持Wi-Fi 5、藍(lán)牙5.3，內(nèi)置5100mAh電池。 據(jù)相關(guān)供應(yīng)鏈人士透露，這款產(chǎn)品除了CPU與存儲芯片外，其它模組采用了大量來自中國的芯片，尤其射頻模組中幾乎所有器件皆由中國廠商提供，數(shù)十顆國產(chǎn)濾波器在這款海外產(chǎn)品中的集中亮相頗具紀(jì)念意義。 
圖1 A9外觀拆解
圖2 A9主板拆解第一面
圖3 A9主板拆解第二面 經(jīng)拆解并與產(chǎn)業(yè)鏈多位相關(guān)人士確認(rèn)，三星Tab A9中射頻相關(guān)芯片數(shù)量與供貨廠商如下表所示：
在Tab A9所有射頻器件中，PA、開關(guān)以及LNA全部來自中國公司；濾波器中除1顆雙工器來自太陽誘電以外，其余濾波器均由中國廠商提供。值得一提的是，22顆國產(chǎn)濾波器中有14顆來自同一家名為新聲半導(dǎo)體的中國公司，其中包裹該公司自主研發(fā)的4顆高端雙工器。 5G浪潮推動下，如今在除濾波器以外的其他射頻芯片領(lǐng)域，中國廠商成績斐然。國內(nèi)外大多數(shù)智能終端廠商的產(chǎn)品中，國產(chǎn)PA、LNA等器件都達(dá)到了一定程度的供貨比例，高端機(jī)型中同樣能經(jīng)常見到國貨身影。 反觀射頻器件中擁有單機(jī)容量增幅最高的濾波器，中國廠商沒能在該行業(yè)高歌猛進(jìn)時分得一杯羹。此次三星的Tab A9雖是中低端產(chǎn)品，但國產(chǎn)濾波器在該產(chǎn)品中用量之多、從低端到高端的品類之廣仍然引起了供應(yīng)鏈的高度關(guān)注。 從供應(yīng)鏈角度來看，本土ODM龍頭企業(yè)過去為國產(chǎn)手機(jī)出海提供了通路，為本土市場的國產(chǎn)芯片替代提供了試驗(yàn)場，如今又成為了本土芯片組團(tuán)出海的良性助推器。 據(jù)知情人士透露，三星Galaxy Tab A9系列包含A9和A9+兩款產(chǎn)品，ODM分別為華勤技術(shù)和聞泰科技。在聞泰科技作為ODM的A9+產(chǎn)品中，國產(chǎn)濾波器同樣有著亮眼表現(xiàn)，前文提到的新聲半導(dǎo)體有9款濾波器參與供貨，其中包括5款高端自研雙工器。 該知情人士還評論稱：“雖然ODM提供了幫助，但本質(zhì)上還是證明了國產(chǎn)射頻性能，尤其是國產(chǎn)濾波器的進(jìn)步與成功。在近年來所有海外終端產(chǎn)品中，Tab A9的芯片供應(yīng)足以稱之為國產(chǎn)濾波器的里程碑時刻。隨著本土濾波器繼續(xù)縮小差距，在濾波器整個巨大增量市場中，中國廠商或?qū)⒏淖兾磥砀窬帧薄?br /> 巨變前夜，出海意義非凡 市場研究機(jī)構(gòu)Yole旗下KnowMade的報告曾指出，受惠于傳統(tǒng)需要新天線和開發(fā)多載波聚合技術(shù)，濾波器是移動通信應(yīng)用眾多射頻組件系列中增長最為強(qiáng)勁的市場。 而根據(jù)Yole數(shù)據(jù)估算，2021年全球?yàn)V波器市場規(guī)模117.6億美元，中國市場占比在30%-40%，市場規(guī)模在35~50億美元（包括模組產(chǎn)品），但國內(nèi)濾波器的國產(chǎn)化率還不足15%。 與之對應(yīng)的，國內(nèi)濾波器產(chǎn)業(yè)并沒有迎來市場份額或營收的快速增長，僅在企業(yè)數(shù)量方面的增速遙遙領(lǐng)先全球。據(jù)多位業(yè)內(nèi)人士透露，目前國內(nèi)SAW與BAW濾波器廠商總數(shù)已超50家。而在全球范圍內(nèi)，無論是SAW還是BAW濾波器市場，前四大國外公司牢牢占據(jù)著90%以上的市場份額。 面對這種怪象，前華虹集團(tuán)CEO、前中芯國際總裁兼CEO、前長鑫存儲CEO王寧國近日在出席行業(yè)活動時表示，星星之火難以燎原，甚至可能大部分還會熄滅。國內(nèi)半導(dǎo)體很多領(lǐng)域的企業(yè)數(shù)量已經(jīng)遠(yuǎn)超海外地區(qū)，而產(chǎn)業(yè)地位的提升應(yīng)將企業(yè)做大做強(qiáng)為目標(biāo)，并非在玩家眾多的環(huán)境下加劇內(nèi)卷。 顯然，內(nèi)卷是國內(nèi)濾波器行業(yè)近幾年來的常態(tài)。曾有一家手機(jī)公司濾波器競標(biāo)時，共有18家濾波器公司參加，還有部分濾波器公司沒有拿到競標(biāo)資格。在這樣的環(huán)境中，國內(nèi)濾波器產(chǎn)品的價格早已被“打下來了”。 而如今，在三星的新品中發(fā)現(xiàn)了大量國產(chǎn)濾波器組團(tuán)出海的跡象，這或是全球?yàn)V波器產(chǎn)業(yè)重新洗牌的前兆。即便被內(nèi)卷問題拖累，這些具有核心競爭力的中國濾波器公司仍在海外更加純粹的市場中完成了技術(shù)自證，他們正試圖撬動現(xiàn)有的行業(yè)版圖，從海外巨頭手中分得更多蛋糕。 拓寬組合，修煉內(nèi)功 關(guān)于本土濾波器企業(yè)要如何修煉內(nèi)功，一位濾波器行業(yè)專家表示，主要包括拓寬產(chǎn)品組合、提升設(shè)計與工藝能力以及控制成本。 眾所周知，聲學(xué)濾波器主要包括表面聲波濾波器（SAW）和體聲波濾波器（BAW）兩大類，目前主流的濾波器則包括Normal-SAW、TC-SAW、TF-SAW、SMR、FBAR 5大細(xì)分品類，其中，SMR、FBAR屬于BAW濾波器，主要用于高頻通信（通信頻率超過2GHz）。 據(jù)國內(nèi)媒體調(diào)研所知，在國內(nèi)超過50家的聲學(xué)濾波器公司中，只有少部分企業(yè)兼具BAW和SAW濾波器產(chǎn)品的開發(fā)能力，而更完整的產(chǎn)品組合不僅能代表公司的自主研發(fā)實(shí)力，也更利于企業(yè)在市場競爭中獲得有利地位。因此，本土濾波器公司需要一步一個腳印向高端產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，不斷拓寬產(chǎn)品組合。 另外，在大多數(shù)人嚴(yán)重，IDM模式才是濾波器行業(yè)的正解，目前占據(jù)市場領(lǐng)先地位的海外大廠也都是IDM公司。聚焦國內(nèi)，大批量出貨的國產(chǎn)濾波器公司中，大部分也都為IDM模式，僅有少數(shù)幾家濾波器企業(yè)選擇以Fabless模式躬身入局，前文提到大量供貨Tab A9的新聲半導(dǎo)體也是其中之一。 某本土濾波器大廠負(fù)責(zé)人表示，IDM模式的確具有三大優(yōu)勢，首先是在設(shè)計和制造一體化的前提下，產(chǎn)品研發(fā)迭代更迅速；其次是由于全流程都在公司內(nèi)部進(jìn)行，知識產(chǎn)權(quán)糾紛風(fēng)險會比委外代工更低；最后是產(chǎn)品成本問題，IDM模式的公司在產(chǎn)品層面更具成本優(yōu)勢。 不過該負(fù)責(zé)人也指出了IDM模式存在的短板，例如在大多數(shù)IDM模式中的工廠與設(shè)計團(tuán)隊配合需要經(jīng)過繁瑣的內(nèi)部流程，而且經(jīng)常出現(xiàn)利益與工作內(nèi)容的分配問題，兩邊屬于‘強(qiáng)博弈’關(guān)系。反觀Fabless公司與外部代工廠之間的合作配合，大多是基于互惠互利合作共贏的考量，反而產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)更默契和諧。 一家本土晶圓代工廠高管則補(bǔ)充稱，整個半導(dǎo)體行業(yè)便在上世紀(jì)90年代開始趨于分工合作，F(xiàn)abless模式能讓包括濾波器行業(yè)在內(nèi)的所有芯片公司輕裝上陣，極大程度降低公司的運(yùn)營成本，從而保證公司擁有足夠的研發(fā)投入，并提升公司在下行周期中的抗風(fēng)險能力。 “如今手機(jī)行業(yè)遇冷時，相信只有當(dāng)局者才能深切體會到輕資產(chǎn)運(yùn)營與重資產(chǎn)運(yùn)營的區(qū)別，”該晶圓代工廠高管如是說。 另一家Fabless模式的本土濾波器公司負(fù)責(zé)人也指出，當(dāng)前國產(chǎn)濾波器正不斷向高端領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，而IDM模式需要不斷調(diào)整和升級產(chǎn)線以配合新品生產(chǎn)，在追求短期突圍的當(dāng)下，巨大的資本開支將導(dǎo)致IDM模式本身能夠帶來的產(chǎn)品成本消失殆盡。 反觀本土的Fabless企業(yè)，在當(dāng)下的追趕時期僅需專注在產(chǎn)品研發(fā)中，通過與合作晶圓代工廠的配合來進(jìn)行產(chǎn)品迭代和提升產(chǎn)品競爭力。在沒有設(shè)備折舊負(fù)擔(dān)的前提下，F(xiàn)abless既能更好的控制成本，也能更快的縮小與國際一流大廠的差距。 長遠(yuǎn)來看，IDM模式仍將會是濾波器行業(yè)的最終歸宿，國內(nèi)大多數(shù)Fabless企業(yè)也對建廠轉(zhuǎn)型抱持開放態(tài)度。但聚焦在當(dāng)下，要盡快縮小與海外“老師傅”的差距，打破全球?yàn)V波器行業(yè)的固有格局，或許國內(nèi)還真需揮上幾招“亂拳”。 |
