|
來源：芯智訊 5月21日晚間，據(jù)網(wǎng)信中國消息，美光在華銷售產(chǎn)品未通過中國的網(wǎng)絡(luò)安全審查，要求關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者停止采購。 今年3月31日晚間，中國國家互聯(lián)網(wǎng)信息辦公室下設(shè)的“網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室”宣布按照《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》對(duì)美國存儲(chǔ)芯片大廠美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查。 在網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法對(duì)美光公司在華銷售產(chǎn)品進(jìn)行了一個(gè)多月的網(wǎng)絡(luò)安全審查之后，“發(fā)現(xiàn)美光公司產(chǎn)品存在較嚴(yán)重網(wǎng)絡(luò)安全問題隱患，對(duì)我國關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)鏈造成重大安全風(fēng)險(xiǎn)，影響我國國家安全。為此，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室依法作出不予通過網(wǎng)絡(luò)安全審查的結(jié)論�！� 網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室表示，按照《網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，我國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司產(chǎn)品。 網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室強(qiáng)調(diào)，“此次對(duì)美光公司產(chǎn)品進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全審查，目的是防范產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)安全問題危害國家關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全，是維護(hù)國家安全的必要措施。中國堅(jiān)定推進(jìn)高水平對(duì)外開放，只要遵守中國法律法規(guī)要求，歡迎各國企業(yè)、各類平臺(tái)產(chǎn)品服務(wù)進(jìn)入中國市場(chǎng)�！� 總結(jié)來說就是，美光產(chǎn)品經(jīng)過審查發(fā)現(xiàn)存在網(wǎng)絡(luò)安全問題，但是并未對(duì)美光產(chǎn)品實(shí)施全面的在華禁售，而是要求國內(nèi)的關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者應(yīng)停止采購美光公司的產(chǎn)品。 但是，官方并未給出對(duì)于國內(nèi)“關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者”的定義，如果按照通常意義上的理解來看，主要面向政府部門、國有企業(yè)，以及金融、保險(xiǎn)、證券、電信、電力、教育等領(lǐng)域的關(guān)鍵供應(yīng)商（比如云服務(wù)供應(yīng)商、服務(wù)器廠商、電信運(yùn)營商）都將會(huì)受到影響。 對(duì)于美光來說，官方此次的處罰措施雖然相對(duì)于之前外界預(yù)期的“全面禁售”影響要偏小，但是從國內(nèi)廠商的角度來看，為了避免風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)能夠進(jìn)入“信創(chuàng)市場(chǎng)”，那么必然會(huì)選擇其他供應(yīng)商的存儲(chǔ)產(chǎn)品來加速對(duì)美光存儲(chǔ)產(chǎn)品的替代。 根據(jù)TrendForce的數(shù)據(jù)顯示，美光在2022Q4 NAND Flash市場(chǎng)的份額為10.7%，排在三星（33.8%）、鎧俠（19.1%）、SK海力士（17.1%）、西部數(shù)據(jù)（16.1%）之后。美光在2022Q4 DRAM市場(chǎng)的份額為23.0%，僅次于三星（45.1%）和SK海力士（27.7%）。另有數(shù)據(jù)顯示，目前以長江存儲(chǔ)和長鑫存儲(chǔ)為代表的國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商在全球整個(gè)存儲(chǔ)芯片（NAND＋DRAM）市場(chǎng)的份額僅有4.6%左右。 根據(jù)美光的財(cái)報(bào)顯示，2022財(cái)年美光來自中國大陸的銷售收入為約33億美元（包括了向江波龍、佰維存儲(chǔ)等銷售的存儲(chǔ)晶圓），占比約10.7%。也就是說，如果美光在國內(nèi)完全被替代，那么三星、SK海力士以及長江存儲(chǔ)、長鑫存儲(chǔ)等國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商來說，就將會(huì)出現(xiàn)33億美元的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。 值得注意的是，據(jù)英國《金融時(shí)報(bào)》此前報(bào)道稱，美國存儲(chǔ)芯片制造商美光科技(Micron)在大陸銷售芯片受限，美國將要求韓國政府敦促其芯片制造商（三星、SK海力士）不要填補(bǔ)中國的任何市場(chǎng)空白。 如果三星、SK海力士按照美方要求，不主動(dòng)增加供應(yīng)的話，對(duì)于國產(chǎn)存儲(chǔ)廠商將是利好。當(dāng)然，在目前存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)持續(xù)下滑的背景之下，三星、SK海力士應(yīng)該不會(huì)放過搶占市場(chǎng)，提升業(yè)績的機(jī)會(huì)。另外，目前國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片廠商的產(chǎn)能及市場(chǎng)份額都偏低，再加上受美國新規(guī)影響，擴(kuò)產(chǎn)受到了一定的影響，因此想要借此機(jī)會(huì)完全吃下美光空出的市場(chǎng)可能還有些吃力。 另外，需要指出的是，美光也是國內(nèi)的兩大存儲(chǔ)芯片模組廠商江波龍和佰維存儲(chǔ)的重要的存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)商。 對(duì)于江波龍來說，2019年至2021年，美光科技一直是江波龍的第一大存儲(chǔ)晶圓供應(yīng)商，在這三年間，江波龍向美光采購的存儲(chǔ)晶圓金額分別為201,750.35萬元、258,901.57萬元、309,789.87萬元，在總采購額當(dāng)中的占比分別達(dá)到了35.83%、37.41%、33.52%。三年累計(jì)采購金額超過77億元。不過，據(jù)芯智訊了解，自2022年以來，江波龍持續(xù)加大了對(duì)于國產(chǎn)存儲(chǔ)芯片的采用，其他供應(yīng)來源也在加強(qiáng)，目前美光已經(jīng)跌出了其前三大供應(yīng)商。 對(duì)于佰維存儲(chǔ)來說，2019年至2021年，美光科技也一直是佰維存儲(chǔ)的第一大存儲(chǔ)晶圓及芯片供應(yīng)商，直到2022年上半年，美光才跌至第二大供應(yīng)商。在這三年半時(shí)間里，佰維存儲(chǔ)向美光科技采購的存儲(chǔ)晶圓及芯片金額分別為27,629.70萬元、51,860.39萬元、83,259.52萬元、33,946.93萬元，在總采購額當(dāng)中的占比分別達(dá)到了24.23%、33.57%、27.63%、22.16%。三年半累計(jì)采購金額接近19.7億元。 自此前3月底，網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室宣布對(duì)美光公司在華銷售的產(chǎn)品實(shí)施網(wǎng)絡(luò)安全審查之后，江波龍及佰維存儲(chǔ)也開始加大了對(duì)于美光晶圓的替代。 雖然，此次網(wǎng)絡(luò)安全審查辦公室并未明確第三方基于美光晶圓的存儲(chǔ)產(chǎn)品是否也屬于“美光產(chǎn)品”范疇，但是對(duì)于存儲(chǔ)模組來說，核心就是存儲(chǔ)芯片，按照芯智訊的理解，應(yīng)該是屬于受限的范圍內(nèi)。因此，此次國內(nèi)關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施的運(yùn)營者被要求停止采購美光公司產(chǎn)品，可能依然將會(huì)對(duì)這兩家廠商造成一定的影響。 |
