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來(lái)源: 最話(huà) FunTalk 近日，據(jù)媒體報(bào)道，三星電子因仍未解決3納米工藝的量產(chǎn)良率和能效問(wèn)題，失去了谷歌和高通兩大客戶(hù)的青睞，這兩家公司將訂單轉(zhuǎn)交給臺(tái)積電。即使臺(tái)積電3納米產(chǎn)能已被蘋(píng)果、英偉達(dá)、超威半導(dǎo)體等七大客戶(hù)包攬，供不應(yīng)求，訂單預(yù)計(jì)已排至2026年。 甚至因?yàn)樾枨笸�，臺(tái)積電可能會(huì)將3納米代工價(jià)格上調(diào)5%以上，先進(jìn)封裝明年年度報(bào)價(jià)也約有10%-20%的漲幅。 原本韓國(guó)業(yè)界預(yù)計(jì)，臺(tái)積電漲價(jià)，三星會(huì)因此獲得部分客戶(hù)青睞，然而谷歌和高通寧愿接受臺(tái)積電的漲價(jià)和排單，也不愿使用三星電子的3納米產(chǎn)能，使得這個(gè)預(yù)計(jì)落空。 截至目前，三星3nm工藝沒(méi)有獲得任何大客戶(hù)的訂單。 為了搶到客戶(hù)，三星也是拼了。6月18日，媒體爆出，三星電子正在考慮將其美國(guó)得克薩斯州泰勒工廠的工藝制程從4納米改為2納米，以加強(qiáng)與臺(tái)積電美國(guó)廠和英特爾的競(jìng)爭(zhēng)。 這場(chǎng)半導(dǎo)體制程、訂單大戰(zhàn)，或許才剛剛開(kāi)始。 01 6月13日，據(jù)三星官方消息，李在镕本周結(jié)束了為期兩周的美國(guó)行程，和Meta、亞馬遜、高通等企業(yè)管理者會(huì)面，商討未來(lái)合作。 此外，有美國(guó)媒體爆料OpenAI創(chuàng)始人奧爾特曼也和李在镕會(huì)面商討了合作事宜，但該消息沒(méi)有得到三星官方的確認(rèn)。 美國(guó)之行最引人矚目的當(dāng)屬李在镕與扎克伯格的會(huì)面。 按照三星報(bào)道，李在镕受邀前往扎克伯格在帕洛阿爾托的家中，雙方討論了ICT 行業(yè)、人工智能、虛擬現(xiàn)實(shí)、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)等話(huà)題，計(jì)劃進(jìn)一步擴(kuò)大在AI領(lǐng)域的合作。 “從 2011 年在扎克伯格的住所第一次見(jiàn)面以來(lái)，他們已經(jīng)建立了一種特殊的友誼，并進(jìn)行了八次會(huì)面�！毖哉Z(yǔ)中，三星努力營(yíng)造出和Meta擁有親密無(wú)間的伙伴關(guān)系。 2月，扎克伯格曾前往韓國(guó)拜訪了總統(tǒng)尹錫悅和多家韓國(guó)企業(yè)負(fù)責(zé)人，商討尖端產(chǎn)業(yè)的合作問(wèn)題。四個(gè)月時(shí)間，李在镕就禮尚往來(lái)安排回訪，看得出兩邊都很急切。 據(jù)外界推測(cè)， Meta正在面臨AI業(yè)務(wù)模式所需半導(dǎo)體短缺的問(wèn)題，而臺(tái)積電產(chǎn)能?chē)?yán)重吃緊，這讓扎克伯格認(rèn)為Meta當(dāng)前過(guò)于依賴(lài)臺(tái)積電，需要尋找新的合作伙伴，因此有意讓三星代工廠生產(chǎn)Meta最新推出的Artemis第二代人工智能芯片。 此時(shí)，三星也需要來(lái)自Meta的大額訂單，畢竟三星電子在半導(dǎo)體生產(chǎn)上已巨斥資。 美國(guó)在全球半導(dǎo)體制造能力中的份額從1990年的37%下降到2020年的12%，無(wú)論是特朗普政府還是拜登政府都將芯片制造回流本土作為重要任務(wù)。在美國(guó)政府政策引導(dǎo)下，2021年三星宣布投資170億美元在美國(guó)德克薩斯州的泰勒市建廠，該工廠計(jì)劃每月產(chǎn)能約5000片晶圓，為三星在韓國(guó)平澤工廠產(chǎn)能的六分之一。 此前，三星和美國(guó)政府就補(bǔ)貼協(xié)議細(xì)則展開(kāi)了長(zhǎng)期的談判戰(zhàn)，由于補(bǔ)貼不到位，工廠建設(shè)速度嚴(yán)重低于規(guī)劃預(yù)期。 4月，美國(guó)商務(wù)部宣布和三星達(dá)成初步協(xié)議，依據(jù)美國(guó)《芯片法案》給三星提供至多64億美元的直接補(bǔ)貼。根據(jù)協(xié)議，三星將在美建立一整套半導(dǎo)體研發(fā)和生產(chǎn)生態(tài)，包括兩座世界領(lǐng)先的邏輯芯片廠、一座研發(fā)中心和一個(gè)先進(jìn)封裝設(shè)施，同時(shí)擴(kuò)建三星原有的奧斯汀晶圓廠。 美國(guó)官員透露，補(bǔ)貼后，三星將美國(guó)建廠的投資額從170億美元提高至450億美元。對(duì)于正處在大選年的拜登政府，搞定三星工廠也是一樁值得擺在臺(tái)面上炫耀的事。 當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月13日，三星電子在美國(guó)硅谷舉行“2024年三星代工論壇”，提出2027年將引入尖端晶圓代工技術(shù)，加強(qiáng)跨越人工智能芯片研發(fā)、代工生產(chǎn)、組裝全流程的AI芯片生產(chǎn)“一站式”服務(wù)。 三星預(yù)測(cè)，今年公司AI芯片代工銷(xiāo)售額會(huì)是2023年的1.8倍，客戶(hù)數(shù)量也將增加1倍。到2028年，其AI芯片代工客戶(hù)數(shù)量將比2023年增加4倍，代工銷(xiāo)售額將比2023年增加9倍。 外媒爆料，三星半導(dǎo)體代工部門(mén)(DS)在內(nèi)部將“贏得英偉達(dá)3nm產(chǎn)品訂單”作為今年的首要任務(wù)。 02 2023財(cái)年堪稱(chēng)三星的滑鐵盧。 根據(jù)財(cái)報(bào)，該年度，公司營(yíng)收258.9萬(wàn)億韓元，同比下降14.33%；全年凈利潤(rùn)15.5萬(wàn)億韓元，同比下降72.2%；綜合營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6.6萬(wàn)億韓元，同比下降84.86%，15年來(lái)首次跌破10萬(wàn)億韓元關(guān)口。 三星給出的解釋理由是半導(dǎo)體行業(yè)處于下行周期。相較于同行從2022年就陸續(xù)進(jìn)行減產(chǎn)，公司直到2023年二季度才開(kāi)始減產(chǎn)改善供需結(jié)構(gòu)。隨著減產(chǎn)效應(yīng)顯現(xiàn)，2023年四季度DRAM及NAND Flash芯片報(bào)價(jià)已出現(xiàn)明顯上漲。 同時(shí)，為了下一代芯片布局，公司本年度投入了巨額成本，造成短期內(nèi)業(yè)績(jī)承壓。三星稱(chēng)，全年資本支出的53.1萬(wàn)億韓元中，有48.4萬(wàn)億韓元用于半導(dǎo)體。 三星電子表示，隨著人工智能使用的擴(kuò)大，預(yù)計(jì)制造商將在設(shè)備中安裝更多更好的芯片，更換舊服務(wù)器也將有助于推動(dòng)需求逐步復(fù)蘇。2024年的目標(biāo)是專(zhuān)注尖端芯片需求，積極滿(mǎn)足與生成式AI相關(guān)的高帶寬內(nèi)存（HBM）和服務(wù)器產(chǎn)品。 和所有科技公司一樣，三星也all in AI。 今年一月，三星在2024年國(guó)際消費(fèi)電子展發(fā)布了“AI for All”愿景，還提出AI在改善生活體驗(yàn)的同時(shí)，要做到保持“非侵入性”。按照三星的說(shuō)法，設(shè)備不應(yīng)當(dāng)單獨(dú)設(shè)計(jì)AI入口，而是要把AI服務(wù)處于潤(rùn)物細(xì)無(wú)聲的“后臺(tái)運(yùn)行狀態(tài)”。 蘋(píng)果的WWDC24進(jìn)一步刺激了業(yè)內(nèi)集體卷AI應(yīng)用的浪潮，三星再次加緊了主動(dòng)出擊的速度。 知情人士透露，三星在合并了重組了位于加拿大的AI技術(shù)研發(fā)中心，由曾在蘋(píng)果負(fù)責(zé)制定和執(zhí)行個(gè)人助理Siri戰(zhàn)略的Murat Akbacak擔(dān)任負(fù)責(zé)人。近期，三星又官宣與首爾大學(xué)共同成立人工智能聯(lián)合研究中心。同時(shí)，三星還計(jì)劃在美國(guó)硅谷建立專(zhuān)門(mén)從事通用人工智能（AGI）研究實(shí)驗(yàn)室，開(kāi)發(fā)滿(mǎn)足未來(lái)AGI系統(tǒng)處理要求的新型處理器和內(nèi)存技術(shù)。 相比較多數(shù)企業(yè)，三星轉(zhuǎn)向AI領(lǐng)域的最大優(yōu)勢(shì)是擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈，從芯片、屏幕到其他重要元器件都能自主研發(fā)和生產(chǎn)。三星計(jì)劃在2025年推出AI加速器芯片“Mach-1”和由其驅(qū)動(dòng)的人工智能系統(tǒng)，進(jìn)軍人工智能處理器市場(chǎng)，此前三星電子的 AI 關(guān)聯(lián)產(chǎn)品主要是高性能存儲(chǔ)和端側(cè)。 據(jù)媒體報(bào)道，目前Mach-1已通過(guò)FPGA技術(shù)驗(yàn)證，正處于SoC的物理定型階段。Mach-1采用LPDDR內(nèi)存，不會(huì)配備HBM，定位于需要低功耗、小尺寸和低成本的邊緣計(jì)算市場(chǎng)。作為ASIC芯片，Mach-1在其針對(duì)的特定應(yīng)用領(lǐng)域內(nèi)能效表現(xiàn)可以超過(guò)CPU、GPU 等通用型芯片以及半定制的 FPGA。 三星認(rèn)為，Mach-1能將當(dāng)前的推理應(yīng)用的內(nèi)存帶寬需求降低近九成，未來(lái)會(huì)在效率和成本效益方面具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。也正是因?yàn)锳SIC芯片的靈活性不足，三星需要盡可能多地找到大客戶(hù)服務(wù)，這或許是李在镕加緊和各大巨頭會(huì)面的原因之一。 理論上，完備的代工廠體系讓三星有充足的底氣與如日中天的英偉達(dá)開(kāi)展差異化競(jìng)爭(zhēng)，還能在制造環(huán)節(jié)為自己爭(zhēng)取一定的成本優(yōu)勢(shì)。業(yè)內(nèi)人士指出，三星的目標(biāo)就是在AI改造終端的過(guò)程中搶奪終端AI芯片主要供應(yīng)商的位置，成為邊緣計(jì)算領(lǐng)域的英偉達(dá)。 03 除了半導(dǎo)體，三星的手機(jī)業(yè)務(wù)也很大，當(dāng)蘋(píng)果官宣蘋(píng)果智能，正式進(jìn)軍AI應(yīng)用的時(shí)候，作為全球智能手機(jī)出貨量第一名的三星，也必須正面應(yīng)對(duì)。 一季度是三星智能手機(jī)的上新季，趁著老對(duì)手蘋(píng)果還沒(méi)有大舉改善AI服務(wù)，三星S24系列搶占先機(jī)來(lái)了一波AI技術(shù)升級(jí)，新增了AI實(shí)時(shí)翻譯、即時(shí)整理、生成式概述等全新體驗(yàn)。為了提振信心，讓財(cái)報(bào)周期內(nèi)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)更好看，S24系列的發(fā)布時(shí)間比上一代S23提前了一個(gè)月。 事實(shí)證明，新鮮感確實(shí)能夠提振長(zhǎng)期低迷的消費(fèi)電子市場(chǎng)。 市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度三星以6010萬(wàn)臺(tái)的出貨量和20.8%的市場(chǎng)份額重新成為全球出貨量最大的智能手機(jī)供應(yīng)商。在手機(jī)銷(xiāo)量和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的拉動(dòng)下，2024年第一季度三星電子營(yíng)業(yè)利潤(rùn)達(dá)到6.606萬(wàn)億韓元，同比暴漲931.87%。 某種程度上，三星手機(jī)在華份額的下降是中國(guó)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、國(guó)產(chǎn)品牌強(qiáng)勢(shì)崛起的必然結(jié)果，但并不代表三星在全球不行了。 今年以來(lái)，三星幾乎在每一款產(chǎn)品上都拿出了融入 AI 技術(shù)的實(shí)踐，從手機(jī)到 PC，從家電到汽車(chē)，S24系列的銷(xiāo)量提升也與Galaxy AI服務(wù)升級(jí)密不可分。 為了降低成本、提升銷(xiāo)量，除了美國(guó)，三星也在加大對(duì)新興國(guó)家的投資。 三星多數(shù)生產(chǎn)線仍在亞洲，尤其是近年來(lái)，三星多家工廠搬到了人力成本更便宜的東南亞，越南是當(dāng)前的核心產(chǎn)區(qū)。 根據(jù)越南官方消息，截至2023年三星累計(jì)在越南投資總額達(dá)200億美元，是越南最大的外國(guó)投資者。目前，三星在越南運(yùn)營(yíng)6家工廠、1家銷(xiāo)售法人實(shí)體、1家研發(fā)中心，三星手機(jī)中超過(guò)50%是越南制造。今年一季度，隨著市場(chǎng)行業(yè)大幅反彈，三星越南工廠業(yè)績(jī)利潤(rùn)超過(guò)12億美元。 越南政府高層頻頻和三星高管會(huì)面，還拿出了多項(xiàng)破格優(yōu)惠政策。 在AI時(shí)代浪潮下，科技業(yè)正在迎來(lái)一波激烈的競(jìng)爭(zhēng)與變革，市場(chǎng)也在重塑，有的企業(yè)會(huì)上來(lái)，有的企業(yè)會(huì)下去。某種程度上，完善的產(chǎn)業(yè)鏈和全球化布局讓三星在這一波競(jìng)爭(zhēng)中，是有其優(yōu)勢(shì)的。 只不過(guò)，科技行業(yè)永遠(yuǎn)是第一名享有最大收益，第二三名苦苦掙扎，所以三星能否取得預(yù)想中的地位，一切都需要時(shí)間檢驗(yàn)。 |
