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來源: 界面新聞 消費電子市場需求的持續(xù)減弱，曾在上半年引發(fā)過一波芯片急跌，而近日多款芯片報價“雪崩”，讓半導(dǎo)體供應(yīng)問題再度成為行業(yè)焦點。 據(jù)央視新聞報道，作為電子控制系統(tǒng)的核心部件，意法半導(dǎo)體芯片曾是2021年最緊俏的芯片產(chǎn)品之一，市場報價一度上漲至3500元左右一個。而在2022年，同款芯片從高位下滑至600元左右，降幅超80%。另一型號的芯片，去年價格維持在200元上下，目前售價僅20元左右，只有最高價的十分之一。 芯片從業(yè)者對這一幕一定不會感到陌生。與意法半導(dǎo)體類似，自2020年底“芯片荒”蔓延以來，多家芯片廠商旗下產(chǎn)品遭遇暴漲暴跌，恩智浦的某款芯片曾從最低的24元攀升至350元，甚至不乏某芯片從20多元漲至600元的例子。 芯片價格受供需驅(qū)動，此前新冠疫情、5G和新能源汽車需求增長，以及供應(yīng)鏈的混亂，推高了部分緊俏芯片的價格，加上有賣家惡意炒作，芯片價格不可避免地走向了暴漲。 前述兩款意法半導(dǎo)體芯片，正是芯片需求暴增下的“當(dāng)紅炸子雞”。這兩款芯片為MCU（微處理芯片），通常可用于工業(yè)、汽車等場景。但今年以來，MCU也遭遇了和顯示驅(qū)動芯片、部分電源管理芯片與影像傳感器同樣的命運——市況反轉(zhuǎn)，需求銳減，砍單降價。 這背后是半導(dǎo)體市場在“退燒”——備受缺貨折磨的買方在客戶端重復(fù)下單，未料趕上通貨膨脹、加息等宏觀經(jīng)濟因素拉低市場需求，不得不大刀砍庫存、降價出清。 也有芯片經(jīng)銷商從業(yè)者告訴界面新聞，即使降價幅度巨大，目前兩款芯片的報價仍高于2020年芯片供需危機爆發(fā)時的常態(tài)價格，比如前述降價至600元的意法半導(dǎo)體芯片，其2020年報價甚至不到10元，而目前報價20元左右的芯片，其常態(tài)化價格只可能更低。 所謂常態(tài)價，指的是芯片市場行情平穩(wěn)、供需平衡下的價格。目前來看，大量芯片不僅尚未回到疫情前的價位，反而暴漲暴跌成了一種“常態(tài)”。 上半年以來，三星、戴爾等紛紛下調(diào)訂單，波及芯片采購。以顯示驅(qū)動芯片為例，因顯示面板需求驟降，面板驅(qū)動芯片庫存也隨之升高，而終端對上游芯片的需求主要取決于庫存的調(diào)整，一旦因庫存過高而導(dǎo)致采購需求下降，驅(qū)動芯片廠商也只能降價去庫存。 又如“行走在波浪線上”的顯卡，其核心部件為GPU（圖形單元）芯片，自年初加密貨幣“礦潮”回落，各國對挖礦項目強監(jiān)管后，大量二手顯卡涌向市場沖擊價格體系——過去一年高高在上的顯卡價格大幅回落，英偉達和AMD的GPU報價處于一年多以來的最低價位。 需要指出的是，部分芯片價格大幅走低，并不能代表所有芯片的現(xiàn)狀�！氨┑敝拢杂袕S商逆勢宣布漲價，包括英特爾、高通、美滿電子、博通等已計劃對旗下部分芯片產(chǎn)品提價。面對全球通貨膨脹加劇，提價有利于產(chǎn)業(yè)巨頭保證整體業(yè)績的毛利率。 有評論分析，作出上述舉動可能是大廠判斷行業(yè)景氣已見底，漲價反而有助于拉升營收，但也有人對此表示懷疑。 與消費電子場景所不同，車用芯片供應(yīng)依舊保持緊缺態(tài)勢，表明整個芯片市場結(jié)構(gòu)性分化不斷加劇。 中國是全球車規(guī)級芯片需求最大的市場�；谛履茉雌嚌B透率提升的樂觀預(yù)期，預(yù)計到2025年，我國車規(guī)級MCU市場規(guī)模將達到45.93億美元。根據(jù)行業(yè)機構(gòu)Aspencore發(fā)起的國產(chǎn)MCU廠商調(diào)研數(shù)據(jù)，目前有超過24家企業(yè)計劃或正在研發(fā)車規(guī)級MCU。這也意味著，我國車規(guī)級MCU行業(yè)將進入高速成長期。 汽車芯片涉及車規(guī)認(rèn)證周期、需求突增、供應(yīng)鏈體系管理等問題，即使國內(nèi)近年入局汽車芯片的廠商眾多，其產(chǎn)品完成認(rèn)證測試后，要向汽車廠商量產(chǎn)供貨仍有較長距離。一般而言，初跨入主流汽車領(lǐng)域的半導(dǎo)體廠商，至少耗時兩三年以上才可能取得認(rèn)證。即使本身擁有半導(dǎo)體產(chǎn)能，也要約半年才能完成工藝轉(zhuǎn)換。 芯片短缺問題也在限制芯片廠商擴產(chǎn)，同時供應(yīng)多款車用芯片的汽車零部件大廠博世就面臨產(chǎn)能問題。其內(nèi)部人士告訴界面新聞，不僅是汽車芯片缺貨，其用于工業(yè)領(lǐng)域的工控芯片也面臨短缺，導(dǎo)致生產(chǎn)設(shè)備交貨周期拉長，“部分設(shè)備交貨周期從10個月拉長到14個月�！边@使得博世的內(nèi)部生產(chǎn)受到影響。 實際上，全球車用芯片市占率80%以上的汽車芯片廠，包括英飛凌、恩智浦、德州儀器、意法半導(dǎo)體等，短期轉(zhuǎn)到汽車領(lǐng)域的供給增量仍然有限。整體來看，對關(guān)鍵零件掌控力較強的汽車廠商有望持續(xù)改善芯片短缺問題，反之則可能面臨更大的競爭壓力。 |
