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臺(tái)灣擁有完整的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈, 像是晶圓代工雙雄臺(tái)積電, 聯(lián)電, IC封測(cè)雙雄日月光, 矽品, 提出一代拳王理論的聯(lián)發(fā)科, 淪落為貧民的前股王威盛, 以及風(fēng)雨飄搖的DRAM產(chǎn)業(yè). 然而, 許多人都知道這些名揚(yáng)海外的大企業(yè), 卻不知道這些名揚(yáng)海外的大企業(yè), 當(dāng)年是如何在艱困的環(huán)境中站穩(wěn)腳步的. 隨風(fēng)參考 潘文淵基金會(huì)"矽說(shuō)臺(tái)灣", 希望能以淺顯易懂的文字, 將臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展史介紹給各位, 后續(xù)還可以接著討論這些企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)況. 一切都要從故總統(tǒng)蔣經(jīng)國(guó)執(zhí)政時(shí)代說(shuō)起. 當(dāng)年, 經(jīng)濟(jì)部長(zhǎng)孫運(yùn)璇在蔣故總統(tǒng)的指示下, 與國(guó)內(nèi)電子專(zhuān)家潘文淵, 方賢齊, 費(fèi)驊等人共同商討, 摯畫(huà)出臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展藍(lán)圖. 由潘文淵召集的美洲技術(shù)顧問(wèn)團(tuán)(TAC), 希望能派遣一批學(xué)員到海外學(xué)習(xí), 并商量技術(shù)移轉(zhuǎn)事宜. 他們分別評(píng)估通用儀器(General Instrument, GI), 快捷半導(dǎo)體(Fairchild Semiconductors), 美國(guó)無(wú)線(xiàn)電公司(Radio Corporation of America, RCA), 休斯公司(Hughes) 所開(kāi)出的條件后, 最后決定與RCA合作. 這批到海外受訓(xùn)的學(xué)員, 后來(lái)有許多人成為獨(dú)當(dāng)一面的杰出經(jīng)理人, 像是聯(lián)發(fā)科董事長(zhǎng)蔡明介, 聯(lián)電榮譽(yù)董事長(zhǎng)曹興誠(chéng), 臺(tái)積電副董事長(zhǎng)曾繁城. 當(dāng)時(shí), TAC看好剛開(kāi)始發(fā)展的CMOS技術(shù), 具有省電, 雜訊干擾小的優(yōu)勢(shì), 決定讓這批海外學(xué)員專(zhuān)攻CMOS技術(shù), 現(xiàn)在回顧半導(dǎo)體制程技術(shù)的演進(jìn), 臺(tái)灣可說(shuō)是押對(duì)了寶. 在海外學(xué)員啟程后不久, 工研院就開(kāi)始籌建臺(tái)灣首座晶圓示范工廠, 以7.5 um制程, 每周可量產(chǎn)三百片三寸晶圓. 赴RCA學(xué)習(xí)的技術(shù)人員歸國(guó)后, 在孫運(yùn)璇特別到場(chǎng)主持下, 正式開(kāi)始運(yùn)作. 示范工廠的運(yùn)作成果相當(dāng)不錯(cuò), 最早RCA的訓(xùn)練合約保證六個(gè)月內(nèi)良率提高至17 %, 但示范工廠營(yíng)運(yùn)滿(mǎn)六個(gè)月后, 良率已經(jīng)高達(dá)70 % 以上, 甚至比RCA本身的良率還要更高, RCA甚至向經(jīng)濟(jì)部提案要買(mǎi)下示范工廠, 所幸后來(lái)遭到否決, 讓半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)根留臺(tái)灣. 1979年初, 示范工廠營(yíng)運(yùn)滿(mǎn)一年, 由于成本控制得宜, 凈利率高達(dá)20%, 技術(shù)團(tuán)隊(duì)開(kāi)始產(chǎn)生衍生新公司的想法. 然而, 當(dāng)時(shí)半導(dǎo)體制造主流是四寸晶圓廠, 先進(jìn)國(guó)家甚至已經(jīng)有五寸, 六寸晶圓廠, 光憑一座三寸晶圓廠是沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)力的, 加上民間對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所知甚少, 投資意愿不高, 最后在政府主導(dǎo)下, 由華新麗華投資5 %, 聲寶10 %, 東元10 %, 華泰電子5 %, 剩下的股份由政府機(jī)關(guān)認(rèn)購(gòu). 聯(lián)電的創(chuàng)建可說(shuō)是一波三折, 花了一年半建廠, 試產(chǎn)后, 接連而來(lái)的是1982年的經(jīng)濟(jì)不景氣, 后來(lái)又發(fā)生火災(zāi), 使得聯(lián)電遭遇嚴(yán)重虧損. 后來(lái), 曹興誠(chéng)與宣明智在美國(guó)看到家用電話(huà)的商機(jī), 加價(jià)25 % 包下封測(cè)廠菱生的產(chǎn)能, 在家用電話(huà)IC商機(jī)大爆發(fā)時(shí)狠撈了一筆, 出貨量從1982年的400萬(wàn)顆, 成長(zhǎng)到1983年的2,400萬(wàn)顆, 打了漂亮的一仗. 最可貴的, 還是建立員工分紅入股的制度, 這套制度后來(lái)廣受科技業(yè)者效法, 成為臺(tái)灣科技業(yè)爭(zhēng)取一流人才的手段, 也創(chuàng)造了許多"科技新貴". 然而, 在稀釋股東權(quán)益的疑慮下, 政府在2008年修改會(huì)計(jì)準(zhǔn)則, 認(rèn)定員工分紅必須納入營(yíng)業(yè)費(fèi)用, 將這套制度送入歷史. 曹興誠(chéng)也是率先提出"晶圓代工"營(yíng)運(yùn)模式的人, 后來(lái)這個(gè)理念被臺(tái)積電董事長(zhǎng)張忠謀實(shí)現(xiàn), 在政府的協(xié)助下, 成立全球第一家晶圓代工公司. 初期, 臺(tái)積電從飛利浦手中取得資金及技術(shù), 后來(lái)又通過(guò)英特爾(Intel) 的認(rèn)證, 等于拿到一張品質(zhì)證書(shū), 有助于后來(lái)切入其他國(guó)際大廠的供應(yīng)鏈. 張忠謀最了不起的成就, 是將技術(shù)落后于國(guó)際大廠的臺(tái)積電, 提升到擁有全球最先進(jìn)制程技術(shù)的廠商, 并提出"虛擬晶圓廠"的概念, 提供完整的資訊平臺(tái), 讓客戶(hù)能隨時(shí)掌握晶圓制造進(jìn)度, 成功爭(zhēng)取到整合元件廠商(IDM) 的訂單. "虛擬晶圓廠"的概念, 配合完整的矽智財(cái)解決方案, 讓臺(tái)積電不只是純粹的代工廠商, 而是一家結(jié)合制造及服務(wù)的科技公司. 臺(tái)灣DRAM的故事 1986年, 臺(tái)灣的PC產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值幾乎是每年倍增, PC的蓬勃發(fā)展使得全球DRAM大缺貨, PC廠商要不是拿不到貨, 就是必須忍受飛漲的價(jià)格. 然而, 進(jìn)入DRAM產(chǎn)業(yè)的門(mén)檻相當(dāng)高, 而且DRAM是大量制造的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品, 因此生產(chǎn)成本是影響競(jìng)爭(zhēng)力的絕對(duì)關(guān)鍵. DRAM廠商的經(jīng)營(yíng)模式, 就是不斷提升制程, 讓每塊晶片所能切割出的顆粒數(shù)變多, 同時(shí)提升產(chǎn)量并降低單位生產(chǎn)成本, 接著在市場(chǎng)上祭出價(jià)格戰(zhàn), 擠壓技術(shù)弱勢(shì)廠商的生存空間, 最后領(lǐng)先者將能持續(xù)擴(kuò)大優(yōu)勢(shì), 將競(jìng)爭(zhēng)者排除市場(chǎng). 1989年, 韓國(guó)三星(Samsung) 的DRAM業(yè)務(wù)開(kāi)始賺錢(qián), 此時(shí)的臺(tái)灣才剛起步, 宏碁宣布成立德碁, 工研院也提出"次微米計(jì)劃", 間接促成日后以力晶, 茂德, 華亞科, 南科為主的DRAM產(chǎn)業(yè). 然而, 后來(lái)除了世界先進(jìn)曾經(jīng)自行開(kāi)發(fā)出新世代制程外, 其他廠商的技術(shù)都需要仰賴(lài)國(guó)外大廠的授權(quán), 這種受制于人的情況, 使得臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)在景氣低迷時(shí)面臨更嚴(yán)峻的困境. 后來(lái), 世界先進(jìn)在0.18 um遇到瓶頸, 張忠謀決定讓蔡力行前往帶領(lǐng)世界先進(jìn)轉(zhuǎn)型晶圓代工. 多年之后, 力晶, 茂德也在金融海嘯中滅頂, 關(guān)于近年臺(tái)灣DRAM產(chǎn)業(yè)逐漸衰敗的故事, 可參考"整并破局, DRAM產(chǎn)業(yè)命危" 在上周隨風(fēng)的產(chǎn)業(yè)財(cái)經(jīng)專(zhuān)欄中聊到了 半導(dǎo)體業(yè)的歷史(http://gb.chinatimes.com/gate/gb ... log/KisPlay/1982311) 受到大家的好評(píng), 本周繼續(xù)上周的故事, 慢慢走到IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)與封裝業(yè), 請(qǐng)各位慢慢細(xì)讀!! IC設(shè)計(jì)業(yè)的發(fā)展 工研院第一批到RCA受訓(xùn)的王國(guó)肇, 林衡, 是電信總局派去受訓(xùn)的研究員, 到了結(jié)訓(xùn)的時(shí)候, 交通部自然來(lái)跟工研院要人, 而當(dāng)時(shí)工研院讓他們自行決定去留. 林衡依約回到交通部, 而王國(guó)肇興起了創(chuàng)業(yè)的想法, 因?yàn)镮C設(shè)計(jì)業(yè)不象是晶圓制造業(yè)需要龐大的團(tuán)隊(duì), 也不用很高的資本額, 是可以單打獨(dú)斗的. 因此, 王國(guó)肇請(qǐng)華泰, 聯(lián)電創(chuàng)辦人杜俊元出資, 成立遠(yuǎn)東第一家獨(dú)立IC設(shè)計(jì)公司 ── 太欣半導(dǎo)體. 從這段故事來(lái)看, 雖然工研院沒(méi)有正式衍生出IC設(shè)計(jì)公司, 但當(dāng)時(shí)臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的政策, 就是一座晶圓廠養(yǎng)活十家IC設(shè)計(jì)公司, 所以工研院也相當(dāng)支持當(dāng)初外派RCA受訓(xùn)的成員帶領(lǐng)子弟兵出來(lái)創(chuàng)業(yè), 間接催生臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)業(yè). 1986年, IBM決定將PC專(zhuān)利授權(quán)給臺(tái)灣業(yè)者生產(chǎn), 開(kāi)啟臺(tái)灣PC及周邊硬件輝煌的時(shí)代, 因此早期IC設(shè)計(jì)業(yè)也以PC用為主, 象是DRAM, SRAM, Driver IC… 這 段時(shí)期, 較具代表性的是矽統(tǒng), 威盛. 矽統(tǒng)從英特爾請(qǐng)來(lái)劉曉明擔(dān)任總經(jīng)理, 專(zhuān)注在高附加價(jià)值的PC用IC, 成為當(dāng)時(shí)臺(tái)灣第一大IC設(shè)計(jì)業(yè)者. 然而, 1998年, 英特爾將Pentium II芯片組授權(quán)給威盛, 從此威盛取代矽統(tǒng), 成為臺(tái)灣第一大IC設(shè)計(jì)業(yè)者及PC芯片組供應(yīng)商. 然 而, 原本的戰(zhàn)友卻因?yàn)閷?duì)存儲(chǔ)器模塊的觀點(diǎn)不同, 而反目成仇, 威盛因此得不到英特爾Pentium III芯片組的授權(quán). 到了1996年, 兩家公司首度走上法院, 展開(kāi)侵權(quán)官司大戰(zhàn), 最終以和解落幕, 由英特爾授權(quán)威盛制造CPU及芯片組, 而威盛則需支付授權(quán)金. 不過(guò), 這場(chǎng)官司也讓威盛從風(fēng)光股王, 淪落為雞蛋水餃. 1995年, 聯(lián)電開(kāi)始轉(zhuǎn)型晶圓代工, 將旗下IC設(shè)計(jì)部門(mén)分拆出去, 成立聯(lián)陽(yáng), 聯(lián)杰, 聯(lián)發(fā), 聯(lián)詠, 聯(lián)笙五家IC設(shè)計(jì)公司. 聯(lián)發(fā)科從CD-ROM芯片組起家, 后來(lái)轉(zhuǎn)進(jìn)手機(jī)芯片, 在中國(guó)山寨機(jī)風(fēng)潮下獲得豐碩的成果, 董事長(zhǎng)蔡明介也因此被稱(chēng)為「山寨機(jī)教父」, 目前已經(jīng)是全球前十大IC設(shè)計(jì)業(yè)者. 在蔡明介的理念中, 最早切入市場(chǎng)并不是最重要的, 重要的是率先開(kāi)發(fā)出高性能, 低價(jià)格的產(chǎn)品, 對(duì)照聯(lián)發(fā)科進(jìn)軍手機(jī)芯片市場(chǎng)的故事, 聯(lián)發(fā)科確實(shí)未必是最早進(jìn)入市場(chǎng)的公司, 但都能推出相當(dāng)具有代表性的產(chǎn)品. 在幾天前, 聯(lián)發(fā)科宣布并購(gòu)晨星半導(dǎo)體, 相關(guān)討論可參考「聯(lián)發(fā)科并購(gòu)晨星之戰(zhàn)略目的」(http://gb.chinatimes.com/gate/gb ... 6/blog-post_23.html). 而聯(lián)發(fā)科進(jìn)軍3G手機(jī)芯片的故事, 則可以參考"山寨機(jī)一代拳王"(http://gb.chinatimes.com/gate/gb ... 1/07/blog-post.html), "山寨機(jī)王子復(fù)仇記"(http://gb.chinatimes.com/gate/gb ... 2/01/blog-post.html) 日月光的崛起 日月光半導(dǎo)體是臺(tái)灣少數(shù)與工研院沒(méi)有淵源的半導(dǎo)體公司, 創(chuàng)辦人張虔生以房地產(chǎn)起家, 建立日月光在封測(cè)產(chǎn)業(yè)的地位. 張 虔生注意到封裝材料的改變, 將提高封測(cè)產(chǎn)業(yè)的資本門(mén)檻, 促使半導(dǎo)體公司提高委外封裝比重的趨勢(shì). 隨著IBM授權(quán)臺(tái)灣制造PC, 臺(tái)灣IC產(chǎn)業(yè)獲得豐潤(rùn)的雨水, 日月光也藉機(jī)坐大. 而1990年代后期, 晶圓制造逐漸從八寸廠升級(jí)至十二寸廠, 也就是臺(tái)積電向IDM客戶(hù)提出「虛擬晶圓廠」, 「把我們的廠當(dāng)成你們的場(chǎng)」的年代, IDM業(yè)者開(kāi)始停止投資封測(cè)產(chǎn)能, 讓日月光得以爭(zhēng)取到IDM客戶(hù)的委外代工訂單, 逐漸發(fā)展成全球最大封測(cè)代工廠. 亞洲硅谷 ── 竹科 美 國(guó)加州北部的圣克拉拉山谷 (Santa Clara Valley), 聚集了幾十家科技公司, 包括英特爾, 惠普 (HP), 超微 (AMD), 蘋(píng)果 (Apple), 而被稱(chēng)為"硅谷". 1976年, 臺(tái)灣政府以硅谷為范本, 開(kāi)始規(guī)畫(huà)新竹科學(xué)園區(qū), 成功復(fù)制出科技產(chǎn)業(yè)聚落, 被譽(yù)為"亞洲硅谷". 為 什么當(dāng)初要選在新竹呢? 這是因?yàn)楣士偨y(tǒng)蔣經(jīng)國(guó)決定仿照硅谷與史丹佛 (Stanford), 柏克萊 (Berkeley) 等名校進(jìn)行產(chǎn), 學(xué)合作的模式, 讓科學(xué)園區(qū)與工研院, 清華大學(xué), 交通大學(xué)比鄰而居, 這種模式發(fā)展得相當(dāng)成功, 工研院, 清華大學(xué), 交通大學(xué), 確實(shí)培育出許多科技業(yè)的人才. 產(chǎn)業(yè)聚落就象是一座超市, 客戶(hù)可以在這里一次購(gòu)足所需, 而產(chǎn)業(yè)聚落內(nèi)的廠商也互相競(jìng)爭(zhēng), 成為彼此成長(zhǎng)的動(dòng)力. 在專(zhuān)業(yè)化分工的時(shí)代, 產(chǎn)業(yè)聚落也使得上, 下游廠商之間能迅速傳遞信息及貨品, 提高合作的緊密程度, 并降低運(yùn)輸成本. 員工之間, 互相挖角, 跳槽是習(xí)以為常, 因此私人關(guān)系也是錯(cuò)綜復(fù)雜, 商場(chǎng)上的敵人, 很可能是私底下的摯交. 先 前提過(guò), 1986~1987年是臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)向上提升的關(guān)鍵, IBM授權(quán)臺(tái)灣制造PC, 讓臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)如雨后春筍般快速萌芽, 成長(zhǎng). 因此, 在1987年, 竹科在一年之間成立三家晶圓廠, 首先是工研院支持的 ”臺(tái)積電百億計(jì)劃”, 另外還有華隆集團(tuán)轉(zhuǎn)投資的華隆微電子, 華新麗華集團(tuán)投資的華邦電. 到了1980年代末期, 許多海外華人開(kāi)始?xì)w國(guó)成立新公司, 象是美商應(yīng)材在竹科看到臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)的發(fā)展?jié)摿? 決定成立臺(tái)灣應(yīng)材. 1989年底, 吳敏求率領(lǐng)四十幾位海外歸國(guó)人才, 成立旺宏電子. 這些成果, 都要?dú)w功于聯(lián)電創(chuàng)立的股票分紅制度, 提供高科技人才回臺(tái)發(fā)展的誘因, 奠定臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)起飛的重要基礎(chǔ). 然而, 近年臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)似乎碰到了瓶頸, 在下一階段的專(zhuān)欄, 隨風(fēng)將會(huì)與大家一起討論臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)的未來(lái). |
