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來(lái)源：第一財(cái)經(jīng)周刊 如果把美國(guó)制裁對(duì)華為的影響分為軟件和硬件兩個(gè)部分來(lái)看，軟件是華為目前應(yīng)對(duì)最全面的部分——先不論吸引開(kāi)發(fā)者用戶的能力如何，起碼該有的都有了。 所以軟件成了昨日2020開(kāi)發(fā)者大會(huì)發(fā)布的全部，華為幾乎沒(méi)有提到跟芯片供應(yīng)相關(guān)的任何信息。 根據(jù)美國(guó)商務(wù)部8月17日對(duì)華為作出的一項(xiàng)額外制裁決定，9月15日起，凡使用美國(guó)企業(yè)的設(shè)備、軟件和設(shè)計(jì)生產(chǎn)的半導(dǎo)體公司——先前的技術(shù)限定標(biāo)準(zhǔn)是25%，去年12月降至10%，現(xiàn)在變成了0——未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)不得向華為供貨。韓國(guó)《朝鮮日?qǐng)?bào)》9月8日?qǐng)?bào)道稱(chēng)，由于美國(guó)政府對(duì)華為的制裁，三星電子、SK 海力士將于 9 月 15 日起斷供華為。臺(tái)積電董事長(zhǎng)劉德音之前也曾證實(shí)，9月14日后不再出貨華為。 這意味著，華為還剩下不到5天的時(shí)間，這也讓此次開(kāi)發(fā)者大會(huì)氣氛微妙，華為對(duì)今年給出的主題詞為：Together。 第二代鴻蒙操作系統(tǒng)Harmony OS 2.0亮相和開(kāi)源是發(fā)布會(huì)的核心。華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)云服務(wù)總裁張平安在發(fā)布會(huì)上透露，華為HMS 1.0的啟動(dòng)就在2019年5月16日美國(guó)發(fā)布“實(shí)體清單”當(dāng)天�！癏MS core是華為的數(shù)千名工程師在松山湖集結(jié)了300多天會(huì)戰(zhàn)的結(jié)果。”張平安說(shuō)。 之后，數(shù)千名工程師被調(diào)派至華為在東莞松山湖新建的研發(fā)總部，在300多天時(shí)間里迭代了5個(gè)版本，平均兩個(gè)月升級(jí)一次。 自2019年5月16日被美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）列入“實(shí)體清單”，禁止在未經(jīng)美國(guó)政府批準(zhǔn)的情況下從美國(guó)企業(yè)獲得元器件和相關(guān)技術(shù)，華為就在籌備可以替代美國(guó)供應(yīng)商的技術(shù)。 在經(jīng)歷了6次延期后，8月13日，美國(guó)商務(wù)部第6次向華為提供的臨時(shí)許可也到了期，并迄今沒(méi)有給出新的延期許可。這使得迄今所有仍在向華為提供技術(shù)的美國(guó)公司都處于美國(guó)法律下的非法狀態(tài)。 同時(shí)，根據(jù)余承東在發(fā)布會(huì)上展示的時(shí)間表，華為將自9月10日起開(kāi)始向華為大屏設(shè)備（智能電視）、手表和車(chē)機(jī)的開(kāi)發(fā)者開(kāi)放Harmony OS 2.0的Beta版本，進(jìn)入公測(cè)；接下來(lái)的12月，則進(jìn)一步將鴻蒙開(kāi)放給面向華為手機(jī)的開(kāi)發(fā)者。 如果公測(cè)順利，鴻蒙將在2021年商用，用戶也將最早在2021年用上搭載鴻蒙系統(tǒng)的華為手機(jī)——當(dāng)然，前提是芯片庫(kù)存可以維持到2021年的話。 操作系統(tǒng)+應(yīng)用套裝，基礎(chǔ)該有的都有了 與此同時(shí)，鴻蒙也將對(duì)第三方硬件廠商開(kāi)源。 9月10日當(dāng)天的發(fā)布會(huì)上，華為消費(fèi)者業(yè)務(wù)軟件部總裁王成錄展示了搭載鴻蒙系統(tǒng)的手機(jī)如何指揮同樣裝有鴻蒙系統(tǒng)的微波爐制作一份粉蒸肉：只要在手機(jī)中打開(kāi)一份菜譜，按照既定格式分解菜譜信息，然后點(diǎn)擊手機(jī)屏幕上的“開(kāi)始烹飪”，那臺(tái)微波爐就開(kāi)始照單生產(chǎn)�！盁o(wú)屏的家電也會(huì)變得有屏。”王成錄說(shuō)。 按照時(shí)間線，9月10日起可以獲得鴻蒙系統(tǒng)的是大屏、手表、車(chē)機(jī)等內(nèi)存在128KB-128MB之間的終端設(shè)備；2021年4月，開(kāi)源對(duì)象擴(kuò)大至內(nèi)存128MB-4GB的終端設(shè)備，2021年10月以后則面向4GB以上的所有設(shè)備開(kāi)源。 鴻蒙的賣(mài)點(diǎn)被定義為“分布式技術(shù)”，通過(guò)一套將文件、數(shù)據(jù)做分布式存儲(chǔ)的架構(gòu)，加上遠(yuǎn)程讀寫(xiě)技術(shù)，用戶不僅拿手機(jī)就可以調(diào)用其他大屏（比如智能電視或平板電腦）的攝像頭視頻通話，還可以將手機(jī)變成一些家電設(shè)備的遙控器——只要這些設(shè)備都裝上了鴻蒙系統(tǒng)。 相較于一年前發(fā)布的Harmony OS 1.0，新一代鴻蒙操作系統(tǒng)并沒(méi)有多少功能上的重大更新：它仍然是個(gè)適配于多種智能終端的物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，只是實(shí)際商用范圍變得更廣。 “設(shè)備間的交互”是鴻蒙2.0的一個(gè)迭代重點(diǎn)。除了文件的跨屏幕拖動(dòng)，鴻蒙2.0還在設(shè)備與設(shè)備之間建立“聊天”窗口，使得用戶可以在外旅游時(shí)通過(guò)手機(jī)向家里的電視屏幕發(fā)送照片。相較于1.0版本，鴻蒙2.0在人機(jī)交互方式上帶來(lái)了更多的趣味性。 除了操作系統(tǒng)，余承東還在當(dāng)天的開(kāi)發(fā)者大會(huì)上發(fā)布了第五代移動(dòng)服務(wù)套件HMS 5.0（Huawei Mobile Services），覆蓋從支付、廣告系統(tǒng)、瀏覽器、地圖到搜索引擎等5大基礎(chǔ)應(yīng)用。這些應(yīng)用目前僅面向海外市場(chǎng)，以補(bǔ)上Google的GMS——包括搜索引擎Google、地圖應(yīng)用Google Map、廣告系統(tǒng)Google Ads、瀏覽器Chrome、視頻平臺(tái)YouTube等一系列由Google開(kāi)發(fā)的應(yīng)用服務(wù)空缺。 但最關(guān)鍵的芯片還沒(méi)有著落 王成錄將操作系統(tǒng)形容為軟件行業(yè)的根，“中國(guó)的軟件生態(tài)容易（尤其在出海的時(shí)候）瞬間凋零，就是因?yàn)闆](méi)有根�！蓖醭射浾f(shuō)。 但是要有硬件——主要是智能手機(jī)——鴻蒙才對(duì)華為有真正的用武之地。 目前，華為正等待臺(tái)積電代工的5nm芯片交付，以用于今年要發(fā)布的麒麟9000處理器，該處理器計(jì)劃應(yīng)用于今年的最新款手機(jī)Mate40。正如前文所述，美國(guó)在8月的那次額外制裁決定意味著臺(tái)積電要在9月14日前將這筆訂單全部交貨。 按照余承東在8月7日舉行的中國(guó)信息化百人會(huì)上的說(shuō)法，Mate 40 麒麟9000芯片很可能成為麒麟高端芯片的最后一代。而通信行業(yè)分析師黃海峰給出的數(shù)據(jù)稱(chēng)，麒麟9000備貨量大概在1000萬(wàn)片左右，意味著華為Mate 40的產(chǎn)能將限定在約1000萬(wàn)臺(tái)——可以參考的數(shù)據(jù)是，去年mate 30上市3個(gè)月后，出貨量就超過(guò)了1200萬(wàn)臺(tái)。 缺少芯片不止會(huì)影響華為的高端手機(jī)業(yè)務(wù)，也將影響那些制程不那么先進(jìn)的平價(jià)款。去年12月，華為為應(yīng)對(duì)當(dāng)時(shí)的臺(tái)積電壓力，已將14nm產(chǎn)品轉(zhuǎn)入中芯國(guó)際生產(chǎn)，并于2020年初由中芯國(guó)際代工了麒麟14nm工藝的710A。榮耀的Play 4T搭載的就是這款芯片。 不過(guò)據(jù)路透社9月4日?qǐng)?bào)道，美國(guó)五角大樓已向美國(guó)最終用戶審查委員會(huì)提議，將中芯國(guó)際列入“實(shí)體清單”。一位美國(guó)官員聲稱(chēng)，美國(guó)政府正在評(píng)估中芯國(guó)際與軍方的關(guān)系。中芯國(guó)際否認(rèn)了這種關(guān)系，但它無(wú)法否認(rèn)的是，其生產(chǎn)線上也充滿了美國(guó)技術(shù)：美國(guó)應(yīng)用材料（Applied Materials）、泛林集團(tuán)（Lam Research）、何科磊集團(tuán)（KLA Corp）等都是中芯國(guó)際重要的材料供應(yīng)商或設(shè)備供應(yīng)商。其上市前提交的招股書(shū)中也提到“在獲得美國(guó)商務(wù)部批準(zhǔn)之前，不能為若干客戶生產(chǎn)”，“若干客戶”包括華為。 一位華為員工對(duì)《第一財(cái)經(jīng)》YiMagazine稱(chēng)，華為并沒(méi)有完全對(duì)海外供應(yīng)商放棄希望，他們最寄予厚望的是兩家美國(guó)公司——高通和英特爾�！捌鸫a是美國(guó)公司，他們還是比其他國(guó)家的公司更有游說(shuō)上的正當(dāng)性，而且也是把生意引流回美國(guó)�！边@位員工說(shuō)，要么請(qǐng)英特爾代工，要么直接從高通采購(gòu)。 這種說(shuō)法聽(tīng)起來(lái)有道理，但是如果Google 都未能說(shuō)服美國(guó)政府，高通和英特爾的說(shuō)服力也得打問(wèn)號(hào)。 供應(yīng)鏈更是個(gè)long story 把王成錄對(duì)中國(guó)軟件行業(yè)沒(méi)有“根”的形容套在中國(guó)的硬件領(lǐng)域同樣符合事實(shí)。 在中芯國(guó)際的上游，國(guó)內(nèi)并沒(méi)有可以提供最先進(jìn)制程的光刻機(jī)。這個(gè)市場(chǎng)上的高端部分多年來(lái)由荷蘭一家叫做阿斯麥（ASML）的公司壟斷，它由飛利浦公司半導(dǎo)體部門(mén)獨(dú)立而來(lái)，目前正在量產(chǎn)的最新制程是5納米（nm）。 中國(guó)最先進(jìn)的光刻機(jī)來(lái)自上海微電子，不過(guò)它要到2021年才能推出第一臺(tái)28nm光刻機(jī)。這種制程的芯片只能用到一些對(duì)計(jì)算速度要求沒(méi)那么高的家電設(shè)備上，而華為目前最低端的智能手機(jī)也已是14nm制程。 而且，更致命的一點(diǎn)在于，ASML制造機(jī)器所需的零部件中，20%來(lái)自美國(guó)。 要實(shí)現(xiàn)芯片產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化，還有一個(gè)軟肋是芯片設(shè)計(jì)軟件EDA（Electronic Design Automation）。據(jù)瑞士信貸亞洲半導(dǎo)體研究部主管RandyAbrams在5月發(fā)表的研究報(bào)告，在全球芯片設(shè)計(jì)公司中，多達(dá)85%公司使用Cadence、Synopsis及Mentor的設(shè)計(jì)軟件——這三個(gè)供應(yīng)商中的前兩個(gè)都來(lái)自美國(guó)，只有Mentor是家德國(guó)公司。 國(guó)產(chǎn)EDA供應(yīng)商中的華大九天、廣立微、芯禾科技等，只涉及EDA軟件的部分環(huán)節(jié)，無(wú)法實(shí)現(xiàn)全流程的芯片設(shè)計(jì)。 光刻機(jī)和EDA都不是純粹的技術(shù)問(wèn)題——ASML的EUV（極紫外）光刻機(jī)技術(shù)是開(kāi)源的——但掌握這些技術(shù)需要金錢(qián)、人才以及時(shí)間。 華為在2019年4月成立了一家叫哈勃科技的投資公司，一年以來(lái)投出了16個(gè)與芯片、半導(dǎo)體材料、人工智能等相關(guān)的項(xiàng)目。這些項(xiàng)目中有些跟芯片相關(guān)，比如哈勃出手的第一個(gè)標(biāo)的蘇州思瑞浦微電子，從事的就是模擬芯片的設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。 在這張投資名單上出現(xiàn)的項(xiàng)目還包括常州富烯科技，研發(fā)石墨烯導(dǎo)熱膜；山東天岳先進(jìn)材料，開(kāi)發(fā)一種被稱(chēng)作第三代半導(dǎo)體材料的材料——碳化硅；蘇州東微半導(dǎo)體，做充電樁芯片；smartsens，做圖像傳感器芯片設(shè)計(jì)……總之，華為的這家投資公司成立以來(lái)投出的大部分項(xiàng)目都與未來(lái)通信技術(shù)、材料、場(chǎng)景相關(guān)。 只是對(duì)華為而言，在目前所有的困難中，最著急解決的還是手機(jī)芯片。手機(jī)業(yè)務(wù)并非可有可無(wú)，它意味著現(xiàn)金流。而且，華為已在全球開(kāi)出了超過(guò)3萬(wàn)家線下零售商店，這些商店急需硬件去填充——手機(jī)是最重要的部分。 |
