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孫海龍 我離開半導(dǎo)體的實業(yè)來做投資，一個重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)就是看到雷軍的那篇著名文章中的那句名言：豬站在風(fēng)口也會飛！ 然后聯(lián)想到我一只那么勤勤懇懇地做半導(dǎo)體，雖然成績還不錯，但是一直沒有賺到大錢，然后身體還因為太累搞得很糟糕，為什么呢？就是我們一直沒有站到風(fēng)口去。無論是早期的MCU，后來的存儲器，還是在華亞微電子我們引以為豪的機(jī)頂盒的主芯片業(yè)務(wù)，幾千萬美金的生意，但是過低的毛利率和大筆的資本支出（突然發(fā)現(xiàn)，這些都是巴菲特所憎恨的生意特征）還是讓我們不能長久。 然后我回去看華人創(chuàng)辦的半導(dǎo)體企業(yè)，Nvidia在90年代站在個人PC噴發(fā)的風(fēng)口上，Marvell在世紀(jì)交口站在互聯(lián)網(wǎng)的風(fēng)口上，聯(lián)發(fā)科很幸運(yùn)，先是一只腳站在個人PC（DVD)的風(fēng)口上，然后又是一只腳站在手機(jī)的風(fēng)口上，所以后勁綿綿不絕，其實不僅是自己的后勁，還有風(fēng)的后勁綿綿不絕。 至于大陸的IC企業(yè)，排在前面的企業(yè)有展訊，RDA，格科微，海思，全志，瑞芯微等，一千個人有一千個看法，但是在我看來，大家都在一個風(fēng)口上，就是山寨手機(jī)的風(fēng)口，后面兩位在山寨平板的風(fēng)口，還是前面那句話。 我因為在數(shù)字電視芯片領(lǐng)域呆過很長時間，所見的中天聯(lián)科有背景，國芯有學(xué)校背景，瀾起厚積薄發(fā)，華亞微也是努力而勤奮，卓勝微也曾風(fēng)光一下，包括上海高清的標(biāo)準(zhǔn)背景等等，可是要是我們比較一下電視領(lǐng)域的市場容量和手機(jī)的市場容量，就很容易看出來，數(shù)字電視一年也就是幾千萬的規(guī)模，但是手機(jī)輕輕松松是電視的十倍規(guī)模，而且準(zhǔn)入門檻很低，要是這些廠家當(dāng)年也在做手機(jī)行業(yè)，也未必不會比現(xiàn)在做得更好。 所以在我的心里，IC行業(yè)的風(fēng)口，在近20年到10年是PC和互聯(lián)網(wǎng)，以Intel和Windows為代表；在近10年則是手機(jī)和移動互聯(lián)網(wǎng)，以Qualcomm和Google，Apple為代表，但是就在大多數(shù)人覺得智能手機(jī)機(jī)會很大很大的時候，我們牢記老子說的話，“皆知美之為美，斯不美矣”，對初創(chuàng)企業(yè)未必就是好的創(chuàng)業(yè)機(jī)會，甚至說不是好的創(chuàng)業(yè)機(jī)會。 就像在Intel時代，你要再做一個CPU挑戰(zhàn)一下Intel,這是不可能的事情。在現(xiàn)在這時代，你要再做一個Qualcomm挑戰(zhàn)Qualcomm，這也是不可能的事情，行業(yè)的發(fā)展已經(jīng)趨于集中了，這個時候的創(chuàng)新已經(jīng)變成了“改進(jìn)型創(chuàng)新”最大的特點(diǎn)就是大公司可以輕松通過并購，copy，低價等策略擊退來自挑戰(zhàn)者的攻擊。所以當(dāng)大家說，自己能做出比RDA更便宜的PA，比展訊更便宜的Baseband，比格科更便宜的CMOS sensor的時候，拜托，先做出和他們一樣大的量，和他們一樣穩(wěn)定的良率來吧，要不然，就拿出你的真正的優(yōu)勢 --- 技術(shù)！ 對，要是沒有獨(dú)特的技術(shù)，想要通過改良性的創(chuàng)新來挑戰(zhàn)大家伙，這個游戲已經(jīng)很難玩了。因為別人已經(jīng)坐在風(fēng)口上，你要他挪開位置，，，除非殺了他！ 那，新的機(jī)會在哪里呢？我想起一句話，“我們看得如此之遠(yuǎn)，是因為我們站在巨人的肩膀上” 如果我們回顧過去的十年的話，我們會看到，手機(jī)和移動互聯(lián)網(wǎng)并不是憑空產(chǎn)生去取代電腦的的，相反，手機(jī)和移動互聯(lián)網(wǎng)是站在電腦和互聯(lián)網(wǎng)的肩膀上。 如果你玩過最早的智能手機(jī)，對，就是windowCE5.0，或者黑莓，甚至最初的iphone，如果你是一個刷機(jī)族，你會發(fā)現(xiàn)，最初的智能手機(jī)，是離不開電腦的！ 我記得我當(dāng)初的智能手機(jī)的一個非常重要的功能，是和PC的數(shù)據(jù)同步！你沒有看錯，是和PC,不是和互聯(lián)網(wǎng)，這意味著我出差之前，先用window phone和我的電腦同步我的電子郵件數(shù)據(jù)，然后在機(jī)場很得意地拿出手機(jī)，檢查我的航班信息，，，別笑！你已經(jīng)忘記了7年前，你出差的時候是要用紙把這些數(shù)據(jù)寫在日記本上的日子了，，，現(xiàn)在呢，誰還用日記本？ 當(dāng)舊有的系統(tǒng)及其強(qiáng)大的時候，老子說：“強(qiáng)者死，弱者生”強(qiáng)者會變成下一個成長點(diǎn)的墊腳石，不用哀嘆，這就是人類科技發(fā)展的規(guī)律，及其強(qiáng)大的個人PC成為了智能手機(jī)的墊腳石，其特征是性能沒有辦法繼續(xù)提升了，，，慢著，智能手機(jī)是不是也到了這一步了？ 有點(diǎn)兒，當(dāng)山寨hiphone和iphone的體驗已經(jīng)差不了許多的時候，我是說4核已經(jīng)無法提升的時候，這一天也就到了，當(dāng)然還需要一段時間的普及。但是請對于我們互聯(lián)網(wǎng)的演進(jìn)的越來越快的速度保持信心，科技改變我們生活的速度只會越來越快，越來越快。 那，誰是站在智能手機(jī)肩膀上的“下一個”呢？誰，會是半導(dǎo)體行業(yè)，或者說電子行業(yè)的下一個風(fēng)口呢？ 順著剛才的思路，這個行業(yè)一定是和智能手機(jī)相關(guān)的，而且是更加智能的，我個人覺得，半導(dǎo)體行業(yè)的下一個風(fēng)口，是圍繞智能手機(jī)，或者說圍繞著我們?nèi)说�，個人物聯(lián)網(wǎng)。 怎么說呢，如果我們來細(xì)看智能手機(jī)的話，我們會發(fā)現(xiàn)手機(jī)實在太強(qiáng)大了，社交，通訊，信息，學(xué)習(xí)，教育很多很多，都可以在手機(jī)上實現(xiàn)，有人說手機(jī)上可以做一切。。。 可是慢著，真的可以嗎？手機(jī)可以幫我們穿衣服，吃飯，走路嗎？答案是No，手機(jī)可以解決我們精神層面的問題，可是手機(jī)并不能解決我們物質(zhì)層面的問題，因為手機(jī)和他們沒有聯(lián)系，聯(lián)系不上！可是手機(jī)又是如此強(qiáng)大，急吼吼地要在我們的生活中扮演更重要的角色，所以呢，怎么辦？ 我覺得，下一個增長點(diǎn)，會是在我們的衣食住行，統(tǒng)統(tǒng)和智能手機(jī)相連，然后智能地控制我們的生活。慢慢的，我們會發(fā)現(xiàn)我們要做的重復(fù)的事情，包括洗衣服，掃地，燒飯，燒菜，煮咖啡，開車，體檢，燈光，各式各樣的事情都會交給“機(jī)器”來做，而這個機(jī)器，不僅僅是指一個機(jī)器人，而是由我們控制的手機(jī)控制的一個聯(lián)網(wǎng)的系統(tǒng)。 這包括了智能家居，包括了智能穿戴，包括了智能汽車，總之，這是一個智能硬件的時代的到來。 往后想10年，在2023年，我們會看到什么，便宜的芯片會在衣服里面，鞋里面，每一個家電里面，把他們鏈接在互聯(lián)網(wǎng)上，然后各種專家，醫(yī)療專家，健康專家，美食專家，音樂專家，藝術(shù)專家，圍繞著我們給我們最好的服務(wù)，當(dāng)然，很多是免費(fèi)的，因為很多是機(jī)器在做。 而中國，作為便宜硬件的制造地，會成為另一個創(chuàng)新的基地。因為全世界只有硅谷和中國，有最好的軟件工程師，半導(dǎo)體工程師，和硬件產(chǎn)品的工程師，當(dāng)然，我們的創(chuàng)新精神還很缺乏，可是你知道的，我們有最好的學(xué)習(xí)精神。 問題是，我們準(zhǔn)備好了嗎？方向，團(tuán)隊，技術(shù)，資本，我們準(zhǔn)備好了嗎？我相信，這里會出現(xiàn)很多成功的企業(yè)，就像互聯(lián)網(wǎng)改造了社交，出現(xiàn)了騰訊；改造了商業(yè)，出現(xiàn)了阿里巴巴；互聯(lián)網(wǎng)還會繼續(xù)改造我們的生活，但是我們也看到了，大多數(shù)的創(chuàng)新還局限在軟件領(lǐng)域，沒有觸碰到我們真正的生活，沒有改造我們的衣食住行，真心希望看到這樣的朋友出現(xiàn)，一起前行。 |
