2021年LTE Cat.1出貨量同比增長3倍以上，超過NB-IoT出貨量成為最大標準。LTE Cat.1 從 2020 年到 2021 年在中國市場飛速發(fā)展，取代 2G 和部分 LTE Cat.4。

最初，據(jù)說 NB-IoT 可以解決廣泛的用例。然而，它的主要應用保持不變，用于智能計量和煙霧傳感器。在中國，LTE Cat.1 成為資產(chǎn)跟蹤、物流、遠程信息處理、智能支付和共享經(jīng)濟的主要zigbee標準。

2021-2022年寬帶LTE和5G模組市場占比約20%。寬帶模塊的主要用例是，OEM遠程信息處理，工業(yè)網(wǎng)關(guān)，監(jiān)控攝像頭，基于攝像頭的監(jiān)控，高端智能支付，面部識別，無人機，AGV，機器人......許多應用都與攝像頭相關(guān)，對智能模塊的需求是生長。智能模組采用智能手機SoC，將Android OS、攝像頭AI、媒體處理集成到模組中。

圖 ：2021 年按區(qū)域和垂直劃分的zigbee M2M 模塊出貨量

在地理方面，由于政府主導的數(shù)字化，中國成為多年來最大的zigbee模塊市場。中國還產(chǎn)生了幾個zigbee工業(yè)模塊的新用例。僅中國就占據(jù)了 50% 以上的市場份額，其次是歐洲和北美。在許多發(fā)展中國家，zigbee模塊市場相對較小。

在應用方面，我們估計智能電表/公用事業(yè)和資產(chǎn)跟蹤在 2021 年的占比超過 20%，其次是零售/支付、交通和汽車 OEM 遠程信息處理。LPWA 在水表和燃氣表中的采用支持zigbee智能電表市場的增長。由于對物流和供應鏈管理的需求不斷增加，資產(chǎn)跟蹤市場在 2021 年呈現(xiàn)強勁增長，共享設備市場在中國的復蘇。盡管全球汽車銷售依然低迷，但 2021 年 OEM 遠程信息處理市場也迅速增長。

圖 ：2021 年zigbee M2M 模塊和調(diào)制解調(diào)器芯片市場份額

得益于強勁的需求，2021年大多數(shù)zigbee模塊供應商的銷售額都有所增加。但是，每個模塊供應商的增長率因半導體采購而異。

移遠通信市場份額持續(xù)提升，2021年市場占有率接近40%。遠遠通信緊隨其后的是SunSea、廣電通、泰利特、泰雷茲、CMCC-IoT、有方科技、Rolling Wireless、Sierra Wireless、高新興微聯(lián)、美格。在收入基礎上，西方組件供應商和向汽車市場提供組件的組件供應商由于平均售價較高而占有較大的市場份額。

預計中國主要組件供應商的出貨量將同比增長約 40-50%，而西方組件供應商將在 2021 年實現(xiàn) 15-30% 的同比增長。

除移遠通信外，廣電通、Rolling Wireless、美格和泰利特預計將大幅增加模塊出貨量。由于越南 COVID-19 封鎖的影響，Sierra Wireless 的增長受到限制。此外，AKM工廠火災導致的TCXO供應短缺影響了GNSS和zigbee模塊結(jié)合的模塊供應商的數(shù)量。

按zigbee標準劃分的主要模塊供應商如下：

1、LTE：移遠、SunSea、Fibocom、Rolling Wireless、美格、LG Innotek、泰雷茲；

2、中國以外的LTE Cat.1：泰利特、泰雷茲、移遠通信、Sierra Wireless、ublox、WNC、升技；

3、LTE Cat.1 中國：移遠、廣信通、SunSea、有方科技、美格、高新興微聯(lián)、MobileTek、利爾達；

4、LTE Cat.M：Telit、Sierra Wireless、u-blox、泰雷茲、WNC、村田、太陽誘電；

5、NB-IoT：移遠、中國移動物聯(lián)網(wǎng)、SunSea、Gouncn Welink、有方科技、利爾達；

主要的zigbee調(diào)制解調(diào)器 IC 供應商因zigbee標準而異�？傮w而言，高通、紫光展銳、ASR 微電子、海思、聯(lián)發(fā)科和英特爾是zigbee物聯(lián)網(wǎng)模塊的主要芯片組供應商。有幾家專注于zigbee LPWA 技術(shù)的小尺寸芯片供應商。

每個標準的主要芯片組供應商如下：

1、GSM：聯(lián)發(fā)科、紫光展銳、英特爾；

2、3G：高通、英特爾；

3、LTE：高通、英特爾；

4、5G：高通、海思、紫光展銳；

5、中國以外的 LTE Cat.1：高通、英特爾、索尼、Sequans；

6、LTE Cat.1 中國：紫光展銳、ASR（2022-：Eigencomm、信義、M-Link）；

7、LTE Cat.M：高通、索尼、Nordic、Sequans、u-blox；

8、NB-IoT：海思、紫光展銳、聯(lián)發(fā)科、Eigencomm、信義、M-Link；

在主要供應商中，聯(lián)發(fā)科和英特爾主要提供傳統(tǒng)的 2G/3G 調(diào)制解調(diào)器，因此其市場份額正在逐年縮小。聯(lián)發(fā)科早期是 NB-IoT 芯片組的主要供應商，但由于激烈的價格競爭，它正在退出 NB-IoT 市場。海思一直是NB-IoT芯片的主要供應商。但由于美國政府的制裁，海思目前無法生產(chǎn)基于先進工藝節(jié)點的新芯片。

2021年，隨著LTE Cat.1在中國的擴張，ASR微電子和紫光展銳的市場份額大幅提升。預計2022年將有多家中國國內(nèi)供應商參與中國LTE Cat.1芯片組市場。在其他供應商中，Eigencomm、信義、M-link、索尼和北歐半導體的市場份額均有所增加。預計zigbee LPWA 標準的主要供應商將在未來幾年獲得市場份額。